Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс реабилитироваться.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», чтобы сорвать сделку и подставить людей Михалыча.
