Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил грубую ошибку, и Валентина, собрав вещи, покинула Патрики, направившись в Питер. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждала возвышенных переживаний и творчества, а Хадякову она строго запретила даже приближаться. Генерал, погружённый в тоску, ищет утешение в бесконечной работе, постоянно находясь в разъездах: на заводах, в частных самолётах, отелях и московском кабинете.
В своих поездках по стране он сталкивается с попытками его угостить и соблазнить, но дал себе твёрдое слово избегать новых связей. Тем временем Валя полностью погружается в музыкальное творчество, постепенно покоряя сердца петербургской публики и утверждая себя в этом городе искусств.
