1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома. Никаких зацепок, свидетелей — тишина. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Хозяина жилья сразу берут под стражу как главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих преступлений, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности он начинает собственное расследование.