Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем Дмитрий всё чаще задумывается, верный ли путь он избрал для себя, сталкиваясь с серой рутиной вместо ожидаемой яркой службы.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение присоединиться к КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города, что требует от него бдительности и преданности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение возможных терактов.
