Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он встречает Маргариту — красавицу, глубоко несчастную в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его новой пьесы становятся люди из его окружения, включая мистического персонажа Воланда, чей образ был списан со знакомого иностранца. Этот роман становится для драматурга не только творческим убежищем, но и способом переосмыслить собственную жизнь через призму искусства и любви.
